Unser Ansatz für Ihre Finanzplanung
Wir verfolgen einen strukturierten und vertrauensvollen Beratungsprozess. Von der Analyse bis zur regelmäßigen Überprüfung unterstützen wir Sie transparent und nachvollziehbar, um gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, die zu Ihrer individuellen Lebenssituation passt.
Lernen Sie unser Expertenteam kennen
Kompetenz, Erfahrung und Vertrauen – dafür stehen unsere Fachleute.
Theresa Beck
Finanzplanerin
Fachgebiete
Seit 10 Jahren in der individuellen Finanzstruktur tätig, legt sie Wert auf Präzision und Empathie.
Jens Kahlert
Senior Analyst
Fachgebiete
Erstellt umfassende Analysen und begleitet Mandanten bei der erfolgreichen Entscheidungsfindung.
Maria Klose
Recht & Steuern
Fachgebiete
Ihre Stärken liegen in der detaillierten Prüfung gesetzlicher Vorgaben und der transparenten Kommunikation.
Andreas Rapp
Kundenservice
Fachgebiete
Fokussiert auf nachhaltigen Kundenkontakt und schnelle, lösungsorientierte Unterstützung.
So gestalten wir Ihre Finanzplanung gemeinsam
Ein nachvollziehbarer Prozess, der ganz individuell auf Ihre Ausgangslage und Ziele eingeht.
Analyse Ihrer Ausgangslage gemeinsam starten
Zunächst nehmen wir uns Zeit für Ihre persönlichen Wünsche, Ziele und Rahmenbedingungen. Ihr Status quo wird dabei klar dokumentiert, damit eine tragfähige Basis für weitere Entscheidungen geschaffen wird.
Vertrauen entsteht durch gemeinsames Verständnis Ihrer Wünsche.
Strukturierte Entwicklung eines individuellen Konzepts
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam ein Konzept, das zu Ihrer Lebens- und Finanzsituation passt. Ihre Perspektiven werden dabei konsequent berücksichtigt.
Transparenz und Offenheit begleiten jeden Schritt.
Auswahl geeigneter Lösungswege mit Ihnen
Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten und erläutern Ihnen die jeweiligen Vor- und Nachteile. Sie erhalten von uns eine neutrale Einschätzung ohne Bindung an Drittanbieter.
Sie entscheiden fundiert, welche Optionen zu Ihnen passen.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Plans
Ihre finanzielle Situation kann sich verändern. Wir überprüfen Ihr Konzept regelmäßig und passen es nach Ihren Wünschen an, damit Sie flexibel und sicher bleiben.
So bleibt Ihr Finanzplan immer aktuell und relevant.
Vergleich: Unsere Finanzplanung und klassische Angebote
| Leistungsmerkmal | tavricorento | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Individualität der Beratung | |||
| Transparente Gebührenstruktur | |||
| Keine Bindung an Produkte | |||
| Persönlicher Ansprechpartner dauerhaft |